Siostra Ye mieszka w wiejskiej wiosce, gdzie wszyscy wytwarzają tradycyjne zabawki. Kiedy mąż Siostry Ye umiera na nieznaną chorobę, a Ye się nim opiekuje, jej syn zostaje porwany i sprzedany zamożnej damie w Szanghaju. Wkrótce potem wioska zostaje zniszczona podczas ataku między rywalizującymi watażkami, zmuszając mieszkańców do przeniesienia się do miasta, gdzie nadal wytwarzają zabawki. Mija dziesięć lat, a córka Ye, Zhu'er, zostaje projektantką zabawek. Podczas pomagania armii narodowej na tyłach Zhu'er ginie w japońskim ataku. W sylwestra Siostra Ye, ubrana w łachmany, siedzi na krawężniku i sprzedaje zabawki. Pewien młody chłopiec kupuje od niej zabawki — jest nim nikt inny jak jej syn, którego ona nie rozpoznaje.