Jonáš, starzejący się komik, błąka się po odrestaurowanym teatrze Semafor, pogrążony we wspomnieniach o dniach swojej dawnej chwały. Niespodziewaną inspirację odnajduje w Melicharovej, sprzątaczce kochającej muzykę, która dołącza do niego w skeczach i piosenkach z ich widowiska scenicznego. Przeplatana archiwalnymi fragmentami dawnych przedstawień Semaforu i wcześniejszych projektów telewizyjnych ich współpraca rozpoczyna poruszające muzyczne spotkanie po latach.