Tenma-kai, organizacja yakuzy z Kansai, od dawna z niecierpliwością wypatruje możliwości ekspansji do Kanto, łamiąc tym samym wieloletnie porozumienie między oboma regionami. W obliczu kryzysu Takeda (Nishioka Tokuma), przywódca rodziny Takeda, proponuje zjednoczenie yakuzy z Kanto w ramach jednego sojuszu, by powstrzymać wtargnięcie Tenma-kai. Wiele grup szybko zgadza się na ten plan, ale tylko Kyotoukai odmawia współpracy. Pojawiają się podejrzenia, że przywódca Kyotoukai, Nishijima (Taro Suwa), może ich zdradzić i stanąć po stronie Tenma-kai. Zaniepokojony taką możliwością Yamamoto (Matsuda Masaru), jeden z członków kierownictwa Kyotoukai, zwraca się po radę do Enomoto (Yasukaze Motomiya), zastępcy zastępcy szefa rodziny Takeda. Jednak tej samej nocy Yamamoto zostaje w tajemniczych okolicznościach zamordowany! Enomoto rusza tropem zabójcy, ale...