Aby powstrzymać oparty w Kansai Tenma-kai przed ekspansją na Kanto, Enomoto (Yasukaze Motomiya), przywódca Enomoto-gumi i członek kantońskiej yakuzy, pilnował Takedy Masakiego (Tokuma Nishioka), prezesa największej organizacji na Kanto, Bandō Alliance. Takeda stał się jednak celem zamachowca. Choć przeżył, pozostał nieprzytomny, a jego stan był krytyczny. Makabe (Takanori Higuchi), dyrektor organizacji, spiskował, by przejąć miejsce Takedy jako jego następca i wesprzeć ekspansję Tenma-kai na Kanto. Gdy Enomoto dowiedział się o planach Makabe, polecił Higuchiemu (Keiichi Yamamoto), zastępcy przywódcy, zbadać jego poczynania. Tymczasem Takeda odzyskał przytomność i ze szpitalnego łóżka ogłosił, że odchodzi na emeryturę. Wyraził zamiar wyznaczenia Makabe na swojego następcę, wprawiając w osłupienie zarówno Enomoto, jak i Makabe. Decyzja ta wiązała się jednak z konkretnym warunkiem...