Po długiej podróży inicjacyjnej Nico, młoda wiedźma, marzy o romantycznym spotkaniu ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Morihito, potomkiem rodu ogrów. Stał się on jej familiarnym i poświęca się całkowicie jej ochronie, obsesyjnie obawiając się przepowiedni złowrogiego przeznaczenia. Jednak nie ma pojęcia, że wspólne życie z młodą czarownicą przyniesie mu codzienność pełną przygód i zwariowanych sytuacji…