Woland z Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa, przewodnik po Muzeum Bułhakowa, mały Michaił zdany na siebie oraz jego niania — wszyscy łączą się w jedną narrację w tym eksperymentalnym dokumencie inspirowanym biografią pisarza. Aby przybliżyć to tajemnicze dzieło, film łączy elementy, których nie da się połączyć. Rekonstrukcje wydarzeń w domu Bułhakowa w dzielnicy Podil przeplatają się z fragmentami filmów Griffitha, Lubitscha i Duviviera. Oszałamiająca mieszanka technik narracyjnych czyni z tego filmu hipnotyzujący sen, równie zagadkowy jak twórczość samego pisarza.