Japonia i Rosja stają do walki w konflikcie, który przechodzi do historii jako wojna rosyjsko-japońska. Próba zdobycia Port Arthur przez japońską flotę i armię kończy się niepowodzeniem, a rosyjska flota zmierza ku Morzu Japońskiemu. Admirał Heihachiro Togo wysyła swoją flotę, by stawiła czoła Rosjanom, a skutki tego zaskakują oba narody. Tymczasem generał major Genjiro Akashi prowadzi tajne negocjacje z bolszewickimi rewolucjonistami w Rosji — negocjacje, których konsekwencje wykraczają daleko poza trwający konflikt.