Ulises to młody basista mieszkający w Berlinie, gdzie studiuje jazz. Po pięciu latach życia na walizkach wraca do domu, by przygotować się do trasy koncertowej ze swoim przyjacielem Fernando. Wraca do rodzinnej miejscowości w sercu zagłębia górniczego, do doliny, w której dosłownie jest więcej zmarłych mieszkańców niż żywych. Nowe znajomości, przyjaźnie, post-rock i stare, wyblakłe graffiti z napisem „Ulises jest gejem”. Pod konserwatywnym spojrzeniem całego miasteczka Ulises musi zmierzyć się ze swoimi uczuciami, po raz pierwszy konfrontując się ze swoją tożsamością.