Film opowiada historię nieustraszonego i zdeterminowanego Wu Guohao oraz jego przyjaciół z dzieciństwa, Big Wei i Little Wei, którzy przemycają się z Guangdong do Hongkongu w poszukiwaniu lepszego życia. Zyskują przychylność przebiegłego i skrupulatnego inspektora Xu Le, a w końcu zdobywają dominującą pozycję zarówno w przestępczym półświatku, jak i w szeregach hongkońskich organów ścigania. Xu Le początkowo wstąpił do policji jako młody idealista, pragnący służyć ludziom i stać na straży sprawiedliwości, lecz odkrył, że cały system jest głęboko skorumpowany.