Kenneth Seeley, członek Biura Służby Zagranicznej Departamentu Stanu USA, oraz Marge Weldon, pracownica biura zajmująca się podnoszeniem morale, zostają skierowani do regionu Mongolii kontrolowanego przez wyjętego spod prawa watażkę. Watażka zajmuje wioskę, w której mieszkają, a gdy staje się jasne, że ucieczka jest niemożliwa, Seeley wysadza w powietrze jego kwaterę główną, tracąc przy tym życie.