Powódź na rzece Missisipi w 1927 roku była najbardziej niszczycielską powodzią rzeczną w historii Ameryki. Wiosną 1927 roku rzeka wystąpiła z brzegów w 145 miejscach i zalała obszar o powierzchni 27 000 mil kwadratowych, sięgając głębokości do 30 stóp. Jednym z jej trwałych skutków był masowy exodus wysiedlonych dzierżawców. Pod względem muzycznym Wielka Migracja czarnoskórych mieszkańców wiejskiego Południa do miast Północy sprawiła, że Delta Blues zelektryfikowano i przekształcono w Chicago Blues, Rhythm and Blues oraz Rock and Roll. Wykorzystując minimalną ilość tekstu i pozbawiony dialogów mówionych filmowiec Bill Morrison oraz kompozytor i gitarzysta Bill Frisell stworzyli poruszający portret przełomowego momentu w historii Ameryki, posługując się zbiorem niemych obrazów zestawionych z przejmującą oryginalną ścieżką dźwiękową.