Seyithan (12) jest chłopcem mieszkającym w surowej wiosce w Sırnak. Tuż przed przerwą semestralną nauczyciel wręcza każdemu uczniowi, razem z podręcznikami, jedną z opowieści z „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. Seyithan, który nie lubi się uczyć, nie jest szczególnie zainteresowany książką od nauczyciela. Pewnej nocy jednak, gdy zgaśnie światło i chłopiec zacznie się nudzić, przygląda się ilustracjom. Wkrótce zachwyca się baśniowym światem przedstawionym w książce. Po przeczytaniu tej niezwykłej opowieści wyrusza w trudną przygodę, podczas której najpierw trafia do opowieści swoich kolegów i koleżanek z klasy, a potem do wszystkich pozostałych baśni.