Streszczenie: Grafsor przeprowadza różne eksperymenty na jednym z kotów z Garbistan. Planuje znaleźć sposób na przedłużenie życia kotów, badając rośliny. Władca miasta kotów, za pośrednictwem swojego doradcy Tizgarbeha, dostrzegł badania i zdolności Grafsura i planuje zatrudnić go, by przedłużył jego życie. Grafsur nieuchronnie przyjmuje ofertę i udaje się do miasta kotów, nieświadomy, że...