Dziesięć miesięcy po śmierci Yana, policjanta, który był szpiegiem w szeregach hongkońskiej mafii, Ming, były współpracownik mafii, powraca do pracy w policji. W tym samym czasie pracę w wydziale śledczym podejmuje ambitny Yeung, który szybko zaczyna piąć się po stopniach policyjnej kariery. Ming, który przed zabójstwem Yana odnosił sukcesy w policji, podejrzewa, że Yeung może być związany z triadą. Rozpoczyna prywatne śledztwo, które doprowadza go do Shena, dawnego pracownika szefa mafii. Ming nie zdaje sobie sprawy, że jest śledzony.