W 1937 roku w Szanghaju żołnierz i młoda kobieta niezręcznie poznają się w ciemności pod mostem, szukając schronienia podczas nalotu bombowego. Dziesięć lat później żołnierz, obecnie początkujący autor piosenek i puzonista w orkiestrze marszowej, wraca do miasta, desperacko poszukując swojej niedoszłej bratniej duszy. Los sprawia, że zamieszkują w tym samym budynku, nie wiedząc o sobie nawzajem.