Tamon to niezręczny, 50-letni komik rakugo, który nie cieszy się ani popularnością, ani szacunkiem i nie ma ambicji. Z trudem wiąże koniec z końcem, opiekując się ojcem, który z powodu postępującej demencji nie może już występować w rakugo, a który tylko obmawia Tamona i nazywa go rozczarowaniem. Kiko, młoda komiczka manzai, w końcu pisze skecz na podstawie jednej z oryginalnych historii Tamona, której nagranie znajduje w szafce swojej matki. Początkowo Kiko zwraca się do Tamona o zgodę, a następnie o radę. Tamon ponownie spotyka się także ze swoją byłą dziewczyną, matką Kiko, i ostatecznie na nowo odnajduje pasję do życia i swojej sztuki.