Fabuła koncentruje się wokół Zwoju Mechanizmu Qimen, który niespodziewanie pojawia się w Grobowcu Doliny Duchów. Dynastie Qi i Chu wysyłają do grobowca ludzi, by odzyskali cenny zwój, co prowadzi do ciężkich strat po obu stronach. Po otrzymaniu listu od Mu Yuan Mo Xin, przywódca Mohistów, wyrusza do Grobowca Doliny Duchów ze swoim starszym towarzyszem Gongshu Ye i młodszym towarzyszem Ah Bao, mając nadzieję zakończyć wojnę. Po pokonaniu wszelkich przeszkód i udaremnieniu spisku starego łajdaka z Doliny Duchów stają jednak w obliczu jeszcze większego kryzysu. Ostatecznie cała trójka wspólnymi siłami zażegnuje kryzys.