W lutym 1918 roku rosyjski statek Orion, przewożący broń dla dwóch dywizji, zostaje zatrzymany w Plymouth z powodu rewolucji rosyjskiej. Brytyjczycy rozkazują mu płynąć do Archangielska, lecz statek potajemnie kieruje się do Władywostoku. Ścigany przez Brytyjczyków i niemiecką łódź podwodną, a także mający podzieloną załogę, Orion po dotarciu do Rosji podnosi czerwoną banderę. Jednak Władywostok znajduje się pod kontrolą interwentów, więc statek przebija się z powrotem na morze i dostarcza broń partyzantom na wybrzeżu.