Wyruszmy w mroczne lasy, gdzie błądzą ojciec i jego syn Petr. Wracają z miasta, gdzie dorabiają, grając muzykę. Tym razem jednak nie potrafią odnaleźć drogi do domu. Jedynym ratunkiem jest światło, które pojawia się w oddali. Prowadzi ich do dziwnego zamku, którego wcześniej tam nie było. Nie mają pojęcia, że mieszka w nim czarnoksiężnik, który wpłynie na życie Petra. W nadchodzących latach Petr będzie służył czarnoksiężnikowi, pozna wartość przyjaźni i odkryje miłość pięknej księżniczki. Aby jednak zdobyć jej serce, musi uwolnić się spod władzy czarnoksiężnika...