Kamal i jego przyjaciele, Ezzatollah i Bagher, zajmują się przemytem. Pracują dla Mehdi Jabbara i postanawiają zająć się uczciwym zawodem. Jeden z przyjaciół Kamala, Kazem-Baba, ginie z rąk żandarmów podczas transportu przemycanego ładunku. Przed śmiercią prosi Kamala, by zaopiekował się jego synem Amirem. Mehdi rozpuszcza plotki, że Kazem zginął w wyniku spisku Kamala, który zamierza przejąć statek Kazema.