Tom właśnie skończył dwadzieścia dziewięć lat i zmaga się ze swoją tożsamością oraz wyglądem. Jego partner, Dan, przepracowany nauczyciel, jest nieustannie zajęty i ma niewiele czasu dla ich związku. Gdy ich relacja słabnie, Tom przechodzi drastyczną przemianę, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną, próbując zdefiniować siebie na nowo. Zmiana ta prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji, zmuszając parę do zmierzenia się ze swoimi niepewnościami, pragnieniami i prawdziwą naturą ich miłości.