W chwili, gdy bohater Yesukhei wyrusza przeciw Tatarom, pojmuje Temujina-Ugega i wydaje wyrok śmierci, czas zdaje się zatrzymywać, gdy matka Uulen rodzi przyszłego wielkiego władcę, Czyngis-chana, a przygoda filmowa rozpoczyna się, gdy przyjaciel Yesukheia, Khureldey, przybywa do współczesności. Khureldey wraca, odnajduje pazur niedźwiedzia potrzebny do bezpiecznego porodu wielkiego chana i przekazuje go matce Uulen, która rodzi wielkiego chana. W filmie komediowo ukazano różnice kulturowe i warunki społeczne, z którymi Khureldey styka się podczas tej przygody.