W 2001 roku Franny, 16-letnia uczennica z wymiany z Niemiec, przybywa do sennego pustynnego miasteczka Las Cruces w Nowym Meksyku. Z dala od domu Franny zmaga się z niezręcznymi dniami w szkole, przytłaczającym upałem i niespokojnymi nocami, aż poznaje Elliotta, chłopaka, którego cichy smutek odzwierciedla jej własny. Gdy Ameryka próbuje otrząsnąć się po 11 września, coś porusza się w sercu Franny i zaczyna rozkwitać nieoczekiwana czułość.