Minął rok, odkąd Guts opuścił Band of the Hawk, a Griffith został uwięziony przez Królestwo Midland za zdradę. W środku nocy, w kryjówce na obozowisku, Band of the Hawk zostaje zaatakowane przez zabójców Bakiraka dowodzonych przez Silata. Gdy wszystko wydaje się stracone, Guts powraca ze swojej podróży. „Zniszczyłeś wszystko”. Casca, płacząc, że bez Gutsa Griffith jest nikim, i Guts łączą się ciałem i duszą. Griffith zostaje uwięziony w najstarszej budowli w Wyndham Catle, Wieży Odrodzenia.