Palacz zasypia, a dwie psotne wróżki bawią się jego fajką. Mężczyzna odkrywa ich obecność i zamyka je w pudełku po cygarach. Wyjmuje z pudełka kwiat, w którym znajduje się wróżka paląca papierosa. Następnie na chwilę wychodzi, a jego przybory do palenia same znikają ze stołu i kwiat składa się z powrotem w cygaro. Mężczyzna zapala cygaro, po czym rozbija butelkę, w której znajduje się wróżka. Ta w różny sposób wchodzi z nim w interakcje: zatacza się od dymu z cygara, rozpala ognisko, które mężczyzna gasi, i tak dalej.