Po utracie dziewczyny, którą doprowadziła do odejścia jego obsesja na punkcie nekrofilii, śmierci i chorobliwa fascynacja rozkładającymi się ludzkimi ciałami, Sasha popada w rozpacz. Miewa przerażające koszmary, w których błąka się po martwym, nieziemskim lesie spowitym mgłą i pełnym dziwnych stworzeń. Niechcący zakłóca spokój demonicznego szamana, co sprawia, że do naszego świata zaczynają przedostawać się osobliwe istoty, a przez telefon słychać dziwne głosy. Z pomocą przychodzi monter telefonów, by naprawić wadliwe linie, ale starszy mężczyzna nie jest tym, na kogo wygląda: to telefoniczny czarodziej, który wie o snach, koszmarach i bezkształtnych stworzeniach zamieszkujących inny świat więcej niż przeciętny człowiek...