Duke Ellington gra gorący jazz w fikcyjnej historii, w której los mu nie sprzyja; na próżno próbuje odwieść swoją przyjaciółkę, tancerkę Fredi Washington, od pracy mimo problemów z sercem, choć oznacza to pracę dla jego zespołu. Jak można się było spodziewać, artystka mdleje na scenie...