15 lipca otwiera się Brama Duchów i duchy wędrują po świecie. Mistrz taoizmu Uncle Chiu przygotowuje rytuały, ale jego uczeń Wanchai wymyka się na przedstawienie duchów i ulega urokowi wędrującego ducha Li. Charleston wyrusza mu na ratunek, ale sam również zakochuje się w Li, a razem uwalniają duchy. Aby naprawić sytuację, Uncle Chiu wzywa swojego kolegę, Master Kin, ale sprawy się komplikują, gdy Wanchai i Charleston przypadkowo zabijają skorumpowanego ucznia Kina, który okazuje się jego tajemnym synem. Kin wskrzesza go jako krwiożerczego wampira, by dokonał zemsty.