Po przyjrzeniu się kilku dziwnym stworzeniom narrator i kamera zabierają nas do lasu Chaco, na pograniczu Paragwaju, Argentyny i Brazylii, gdzie żyje wampirzy nietoperz, desmodus rotondus, atakujący dzikie i udomowione zwierzęta. Małe zabija, wysysając z nich całą krew, a duże — pozostawiając w ich krwiobiegu pasożyta. Ma dziesięć centymetrów długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi trzydzieści centymetrów. Widzimy, jak chodzi, zbliża się do ofiary i wyrywa jej kawałek sierści na tyle duży, by mógł wbić zęby, po czym spija około 180–210 mililitrów krwi. Jego ślina może działać jak środek znieczulający, dzięki któremu ofiary się nie budzą. Krótki nos i rozszczepiona warga zwiększają jego skuteczność i nadają mu odrażający wygląd.