Marcelo został zabrany do Paryża, gdzie mieszka od 12. roku życia. Po nagłej śmierci matki w 1992 roku po raz pierwszy wraca do miejsca, w którym się urodził. Przemierzając miasto swojego dzieciństwa, przywołuje kolejne wspomnienia, odsłaniające historię przyjaźni rozdartej przez tragedię oraz napięcia społeczne, które naznaczyły Brazylię w latach 60., skłaniając go do zakwestionowania swojej tożsamości i miejsca w świecie.