Dawno, dawno temu król miał jedenastu synów i jedną córkę. Po śmierci żony, królowej, król ożenił się ponownie. Nowa żona, macocha dzieci, z pozoru wygląda pięknie, ale w rzeczywistości jest złą czarownicą. Wysyła młodą księżniczkę Eliise do wioski, by żyła tam jak zwykła wiejska dziewczyna, a wszystkich książąt zamienia w dzikie łabędzie. Przez cały dzień książęta muszą być łabędziami i dopiero nocą mogą odzyskać swoją prawdziwą postać. Gdy Eliise kończy 15 lat, dowiaduje się o losie braci i musi pokonać przeszkody, które stawia jej na drodze macocha, by uwolnić braci od zaklęcia.