Yoshito Hiruma (31) (w tej roli Amane Okayama), wykładowca uniwersytecki zatrudniony na część etatu, musi zaopiekować się swoim 10-letnim siostrzeńcem, Kotą, po tym, jak ciężarna siostra zostawia go pod jego opieką. Wkrótce jednak Kota znika. Kiedy Yoshito w końcu udaje się go odnaleźć, odkrywa, że Kota rozczarował się rzeczywistością i tajemniczo wyraża pragnienie, by „pojechać gdzieś indziej, gdziekolwiek, byle nie tutaj”. Yoshito odnajduje w jego słowach coś bliskiego sobie, a gdy ich więź się zacieśnia, obaj coraz głębiej zgłębiają dziedzinę, w której specjalizuje się Yoshito — pesymizm. Wspólnie podejmują nietypowe życie pod jednym dachem, odnajdując osobliwą przyjemność we wspólnym pesymizmie. W końcu jednak każdego z nich spotyka niewyobrażalna tragedia.