W głębi gęstego zimowego lasu mieszka mała, stara wiedźma. Zwierzęta w lesie ją lubią, ponieważ nigdy nikogo nie skrzywdziła. Ma jednak małą wadę: czasami ogarnia ją chciwość — tak też dzieje się w pewien wigilijny wieczór. Chce więcej prezentów, niż jej się należy, więc Święty Mikołaj postanawia w tym roku w ogóle nie dawać jej prezentu. Wiedźma rusza w pościg za balonem Świętego Mikołaja, aby wyrwać mu prezent. Nie udaje jej się to, a podczas szalonej pogoni łamie się jej wiedźmia miotła. Smutna wiedźma skrada się do domu. Nieszczęśliwa i samotna siedzi w swoim ponurym wiedźmim mieszkaniu i wstydzi się swojego chciwego zachowania. Nagle przed jej domem staje Święty Mikołaj. Nie jest zły, lecz daje jej nową wiedźmią miotłę i rudego wiedźmiego kota. W ten sposób Hex' i Święty Mikołaj spędzają razem Boże Narodzenie, muzykając do późnej nocy.