W małym, zżytym miasteczku najlepsi przyjaciele od zawsze, Justin i Lennon (lub Lena), skrywają głęboko tajemnice. Z początkiem roku szkolnego pojawienie się nowego ucznia pomaga Lennon odkrywać swoją tożsamość, a ukrywane przez Justina uczucia do przyjaciela przybierają na sile, wywołując napięcia i konflikty. W ciągu jednego lata ich więzi zostają wystawione na próbę, prowadząc do emocjonalnych i potencjalnie destrukcyjnych konfrontacji, gdy przyjaźń, miłość i odkrywanie siebie zderzają się ze sobą.