Bruno, ciekawski chłopiec, cieszy się z przybycia nowych sąsiadów i próbuje poznać Anę, córkę niedawno przybyłej pary. Ojciec Any jest surowy i nie dopuszcza do przyjaźni między dziećmi. Zdeterminowany Bruno znajduje sposób, by potajemnie rozmawiać z Aną za pośrednictwem zabawki zwanej „Telephone”. Z czasem Ana opowiada mu o swojej trudnej rzeczywistości, naznaczonej strachem przed brutalnym ojcem. Bruno próbuje szukać pomocy, ale nikt mu nie wierzy. Ojciec Any odkrywa wszystko i zrywa kontakt między nimi. Bruno się jednak nie poddaje i mówi o wszystkim swojej matce, która zgłasza sprawę. Gdy przyjeżdża policja, rodzina Any już wyjechała. Kilka dni później Bruno wraca do swojego życia, ale pielęgnuje wspomnienie przyjaciółki, czując, że w jakiś sposób nadal są ze sobą związani.