W filmie widzowie zobaczą, jak żyją razem weterani z miasta Arad i jego założyciele, imigranci z byłego Związku Radzieckiego, Beduini, erytrejscy pracownicy migrujący i uchodźcy z Sudanu, ultraortodoksi ze społeczności chasydzkiej Gur i inni. Charakter tego miejsca i zmiany, jakie zaszły w nim na przestrzeni dziesięcioleci, ukazuje poruszająca seria spotkań z jego mieszkańcami. Zeltzer dokumentuje różnorodność ludności miasta w ciągu jednego lata. Rozmawia z jego mieszkańcami i szkicuje różnorodną tkankę ludzką — izraelską mozaikę, która składa się dziś na demografię miasta. Mikrokosmos Izraela z 2015 roku. Dokumentowanie spotkań z mieszkańcami miasta odsłania za każdym razem kolejną warstwę napięć i obcości, przyjaźni i wrogości, rasizmu i walki z nim, edukacji, kultury i polityki oraz traum z przeszłości.