Król, królowa o szlachetnym duchu i książę prowadzą spokojne życie, pełne podziwu i zachwytu nad różami. Pewnego dnia ich spokojne, ciche dni dobiegają końca. Siostra królowej rzuca magiczny urok, który przemienia króla w tyrana. Król traci zainteresowanie swoim dawniej spokojnym życiem i ulega czarowi kobiety, uzależniając się od przepychu i hazardu. Wypędza królową i przyzywa jej siostrę, by zajęła jej miejsce. Z czasem król i siostra królowej doczekują się syna. Niedługo później król umiera. Pragnąc, by jej własny syn został nowym królem, kobieta używa magii, by przemienić pierworodnego księcia w dziką bestię. Zaklęcie zostanie złamane w dniu, w którym spotka on kobietę, której nie przeszkadza wygląd zewnętrzny i która potrafi dostrzec prawdę.