W 1911 roku Bogd Khan, z pomocą swojego zaufanego szpiega Natsaga, ogłasza niepodległość Mongolii. Jednak w 1928 roku wzrost wpływów Kominternu przynosi nowe zagrożenie. Pod pretekstem wyeliminowania wpływów Baruuntan Komintern narzuca Mongolii swoją kontrolę, zamykając klasztory buddyjskie i zajmując prywatną własność. Wybuchają zamieszki, które zmuszają wielu ludzi do ucieczki, gdy kraj pogrąża się w chaosie. Rodzina Natsaga, dotąd bezpieczna, zostaje porwana przez ten żywioł i staje w obliczu osobistego i politycznego rozpadu, gdy Mongolia wkracza w mroczny okres.