Podczas udziału w eleganckim rejsie jazzowym po East River w Nowym Jorku Nick i Nora Charles są świadkami śmiertelnego postrzelenia zamożnego gościa. Gdy podejrzenia padają na młodego lidera zespołu i jego muzyków, para postanawia oczyścić przyjaciół z zarzutów i odkryć, kto naprawdę zabił ofiarę. Śledztwo prowadzi ich przez tętniący życiem świat klubów jazzowych, osobowości radiowych, wyższych sfer i zakulisowych rywalizacji, w którym niemal każdy ma jakiś sekret, a kolejna wskazówka może kryć się w muzyce.