Film koncentruje się na Taro, pozbawionym celu niezależnym filmowcu, którego Yuki, jego dziewczyna i sponsorka finansowa, namawia do udziału w festiwalu filmowym w Beppu. Tam poznaje Miki, pełną energii aktorkę włóczęgę. Połączenie filmu drogi i autorefleksyjnej komedii, które rodzi się z tego spotkania, stanowi ironiczne i realistyczne spojrzenie na Before Sunrise (1995), ukazując dwoje ludzi błąkających się w poszukiwaniu sensu życia.