W latach 60. XX wieku w Nagalandzie dumny wódz Konyaków walczy o ocalenie ginących tradycji, gdy przybywa amerykański misjonarz, obiecując pomoc, która zagraża tożsamości jego ludu. Gdy zdrowie jego żony się pogarsza, a widmo głodu staje się coraz realniejsze, on i jego niemy syn muszą dokonać niemożliwego wyboru między przetrwaniem a wiernością zwyczajom przodków.