U schyłku okresu Joseon Kim Myeong Jin, syn zamożnej rodziny z okolic Miryang, zaręcza się z A-rang. Jednak przed dniem ślubu A-rang zostaje zamordowana, a jej ciała nie udaje się odnaleźć. Pogrążony w żałobie Myeong Jin sprzedaje cały swój dobytek i wyrusza do Seulu, lecz po drodze bandyci odbierają mu cały majątek. Postanawia rzucić się z urwiska, ale wtedy dostrzega nieznajomego, który chce powiesić się na sośnie, i ratuje mu życie. Nieznajomy, Oh Gap-dong, postanowił odebrać sobie życie po tym, jak roztrwonił majątek rodziny i stracił żonę. Mężczyźni dodają sobie otuchy, po czym ruszają w swoją stronę. Nie wiedzą, że ich drogi znów się skrzyżują, gdy ukaże się duch A-rang, a oni wspólnie pomogą jej pomścić śmierć. Do dziś zachowało się jedynie około 4 minut filmu; reszta zaginęła.