Trójka nieznajomych przybywa do Ribeiro de Baixo, wioski przy granicy z Minho, gdzie tajemnicze nocne światła zwiastują śmierć jej mieszkańców. W ciszy doliny Áurea i Umbelina spędzają dni, pilnując bydła po drugiej stronie granicy i dzieląc się opowieściami o spotkaniach z wilkami oraz dawnych zwyczajach. Z Francji przybywają wnuki, które bez pośpiechu dołączają do mieszkańców w obserwowaniu zmierzchu pokolenia i sposobu życia.