Latem 2044 roku, gdy w odległych górskich wioskach w północno-zachodnich Chinach miała ruszyć „Drone Medicine Delivery Project”, samotny pan Ma zatrzymuje drona, zmuszając doktora Li – który jest o krok od przeprowadzki do miasta – do złożenia ostatniej wizyty. Podczas tej ostatniej misji doktor Li dostarcza leki odizolowanym pacjentom. Pan Ma z kolei częstuje go filiżanką gorącej herbaty. W ciszy towarzyszącej wspólnej modlitwie milcząco rozumieją swoje troski i żegnają się po raz ostatni.