W historii kina tylko jedna osoba tak trafnie uosabia magię filmu — tym człowiekiem jest mistrz efektów specjalnych Ray Harryhausen. Ten wnikliwy film koncentruje się na twórcy przełomowych efektów specjalnych w takich produkcjach jak Clash Of The Titans, One Million Years B.C., Jason And The Argonauts i wielu innych. Zawiera wywiady z samym mistrzem oraz z całą rzeszą animatorów i reżyserów, na których twórczość wpłynęła jego praca, w tym Guillermo del Toro, Peterem Jacksonem, Nickiem Parkiem, Terrym Gilliamem, Jamesem Cameronem i Stevenem Spielbergiem. W filmie znalazły się również niepublikowane dotąd materiały z prób i eksperymentów, odkryte niedawno.