W królestwie ludzi nieustępliwe dążenie króla Grimlocka do władzy wciąga jego krainę w krwawy konflikt z Wysokimi Elfami. W miarę jak narada wojenna nabiera tempa, generał Bronvir opowiada się za agresywnym działaniem, podczas gdy generał Aimor i książę Eldred nawołują do ostrożności, obawiając się, że królestwo jest bezbronne. Napięcie sięga zenitu, gdy Grimlock ucisza sprzeciw, zabijając Aimora, a Eldred jest przerażony okrucieństwem ojca. Szukając pocieszenia i wskazówek, Eldred spotyka się z księżniczką Aleą z Wysokich Elfów i ujawnia jej plan Grimlocka, by zaatakować ich stolicę ogromną armią. Mimo ryzyka Alea obiecuje Eldredowi niezachwiane wsparcie i miłość. Zdeterminowany, by zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, Eldred konfrontuje się z ojcem, wyrzeka się korony i potępia tyranię Grimlocka. Rozwścieczony Grimlock rozkazuje zaatakować własnego syna.