Dwaj młodzi reżyserzy zaadaptowali opowiadania dwóch rosyjskich autorów, których dzieła przez dziesięciolecia były zakazane, przez co ich film również trafił do cenzorskiego archiwum — na dwadzieścia lat. Obie historie nawiązują do epoki porewolucyjnej: „Angel” (Olesha) w tragiczny sposób opowiada o brutalności i zniszczeniu tamtych czasów, a „The Homeland of Electricity” (Platonov) oddaje ich upiorną groteskowość.