Uczeń siódmej klasy Ilham przyjeżdża na wakacje do górskiej wioski, by odwiedzić krewnych. Chłopiec i stateczny, niezwykle dumny z siebie wuj Azim nie potrafią znaleźć wspólnego języka, choć chodzi o najważniejsze kwestie życiowe. Ilham poznaje czarownika Hamrakulę-buwę, który otacza świętą opieką stare drzewo, by uchronić je przed śmiercią. W latach trzydziestych dzieci, wśród nich jego syn, który nie wrócił z wojny, urządziły na nim sztab drużyny Timura. Ilham doskonale rozumie starca, pomaga mu opiekować się drzewem i wyhodować nową odmianę niebieskiej róży, którą jego syn marzył wyhodować, a wcale nie uważa go za czarownika…