Mark (Tim Heidecker), sfrustrowany dramatopisarz zmagający się z twórczą stagnacją, odkrywa niezwykłą ucieczkę od swojej obecnej rzeczywistości — wciąga perfumy, aby przywołać żywe wspomnienia z włoskich wakacji letnich. To, co zaczyna się jako nostalgiczne wspomnienie, szybko przeradza się w obsesję, gdy Mark zostaje pochłonięty przez sensoryczny haj przeszłości, zaniedbując swoje obecne życie i związki. Jego desperackie poszukiwania prowadzą go do szukania pomocy u ekscentrycznego perfumiarza (Kevin Kline), który wybucha spontaniczną piosenką, podczas gdy w swoim laboratorium tworzy niestandardowe zapachy, popychając Marka jeszcze dalej w jego pachnące fantazje.