Pewnej nocy w piwnicy baru drag queen trwają próby do wieczornego występu; drag queens Kim i Ava zmagają się z presją zmian, gdy Oli, właściciel baru, zastępuje ich koleżankę młodszą drag queen. Tymczasem na górze, w barze, młoda para Jack i Nora próbuje uratować swój związek mimo skrywanych sekretów; a niedaleko stamtąd podupadły aktor Robert Lamore spotyka się ze swoim agentem, mając nadzieję na powrót na szczyt. Choć te historie znacznie się od siebie różnią, wszystkie łączą wspólne presje związane z występami, dumą i drugą szansą.